2017年11月21日 星期二
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BAT齐发力人工智能 只有马化腾说出了痛点
2017-11-21 13:12:18   来源:君临   评论:0 点击:

 人工智能浪潮席卷全球,科技巨头们打得热火朝天。   魏则西事件后阵脚大乱的百度,在请来陆奇大神all in AI之后,市值半年时间就回到了800亿美元以上。   10月11日,阿里成立达摩院,马云表示未来3年要投入1000亿以上,紧接着就从微软、谷歌挖来两名AI专家主持阿里人工智能实验室。

上半年在深圳IT领袖峰会上,马化腾还有点担心的说,百度在人工智能方面走得更前,腾讯还是落后了。

  于是下半年搞2017腾讯全球合作伙伴大会,打出的口号是“AI in all”,反正就是把这几个英文字母翻来覆去的挥舞,誓要把厂长和Jack马给绕晕。

 

  资本市场对人工智能的狂热,快把上市公司和一帮创业者都烤熟了,据今年完成了C轮3.8亿元融资的依图科技创始人表示——

  “AlphaGo之后,我们从3月份开始融资,4月份(估值)可以加一亿美元,5月份可以再加一亿美元,6月份可以再加一亿美元上去。我什么都没干就可以这样。”

  事实上,目前的人工智能市场泡沫泛滥,95%以上的概念公司都只是凑热闹来骗钱的,就跟20年前创业者们名片前面加个“WWW”,后面加个“.com”,马上就光环笼罩一般。

  对于这一点,马化腾同志保持了清醒的头脑,他用朴素的语言,一针见血的指出:“如果没有场景落地,业务也没办法往下走”

  是的呀,你看那些大佬们挥舞着支票,烧钱豪情万丈,但从实验室到商业应用,你知道得经过多漫长的适配吗?

  如果只有美好的概念与想象力,那不过是空中楼阁罢了。

  投资,还是要脚踏实地。

  那么目前各行各业的应用中,谁是最有望率先实现AI+的呢?

  安防监控,必是其一。

 

  1

 

  图像和视频的人工智能处理,是目前看来商业化前景最乐观的赛道。

  君不见,2年股价涨了10倍的当红辣子鸡英伟达,就是做GPU(图像处理器)的。

  目前图片和视频的大数据处理,用得最多的地方就是视频监控了,以北京为例,政府及公共部门所属摄像头多于200万个,每天录制的视频,如果要一个人去看的话,他得看5000年才能看完。

  如此海量的数据,怎么看得过来啊?

  还要存储和传输,几个月不就得把存储器和线路给挤爆了?!

  这就要人工智能上场了,通过智能分析对有用、无用信息进行筛选,区别处理、压缩和传输,轻松减肥。

  还有,随着深度学习硬件架构和算法的技术突破,安防监控早已不仅仅是用来抓贼了,对智慧城市智能交通管理等等都有着很重要的价值。

 

  智能监控用于车辆大数据研判

  2016年,我国视频监控市场规模已经达到1000亿元,蛋糕诱人。

  而在这个庞大的市场里,AI芯片起着至关重要的作用,它的实现有两种方式——

  第一种称为前端方案,AI芯片放置在每一台摄像机里,数据即时处理,然后再输出到后端服务器;

  第二种称为后端方案,AI芯片放置在后端服务器里,将所有原始数据都汇总到这里,集中分析。

  差别就是,前者更贵,后者成本更低。

  比如说,摄像机芯片因为体积要求更小,一块芯片的价格就是服务器芯片的两倍了,更况且数以百万的摄像机都要分别装上芯片的话,费用绝对惊人。

  海康威视(41.71 +0.39%,诊股)有一款叫深眸摄像头的产品,内嵌了英伟达的Jetson 系列芯片,而Jetson TX2的官方建议价为399 美元(约2643元人民币)……仅仅是一块摄像头芯片的售价哦,问你怕不怕……

  但是采用后端方案呢,就便宜多了。

  通常一路智能NVR服务器,可以同时对几十路非智能摄像机的数据进行分析。所以,目前的环境下,大部分的应用场景还是考虑到成本,选择了后端方案。

  但是,(很关键),成本低自然有成本低的缺陷,那就是延时问题和大数据量传输可能出现的信息丢失、带宽压力等等。

  就未来趋势而言,AI处理从后端向前端的转移,是一个重要的方向。

 

  2

 

  正如我们前面所说,前端芯片的售价是后端芯片的两倍,而且需求数量是后端芯片的数十、上百倍,一旦形成替换趋势,那么市场空间的扩大将是爆炸性的。

  能够替换的前提是,芯片成本的下降。

  传统上,摄像头AI芯片都是采用通用GPU的,比如海康威视深眸用的英伟达,好是好,但是也好贵。

  要想压缩成本,就必须摆脱对他们的依赖。

  比如将不必要的功能剥离,将智能识别类算法直接固化为IP,嵌入到视频监控SOC芯片,这就做成了价格和功耗都更有优势的专用芯片。

  比如华为海思最新推出的IPC芯片Hi3519,集成了智能处理模块,在安防芯片领域大受欢迎。

  不得不说,华为确实牛逼,在2014年的IPC SoC芯片市场上,仅仅用了一年时间就将国内市场份额从37.3%提升到了64%,完全将德州仪器打蒙了。

BAT齐发力人工智能,只有马化腾说出了痛点

  嗯?难道本文是要分析华为吗?

  当然不是了,华为也没有上市,我们想投资也没辙啊,今天的主角另有其人。

  他正在对IPC芯片市场虎视眈眈。

 

  3

 

  富瀚微(244.75 -1.24%,诊股),中国安防芯片领域的一匹黑马。

  富瀚微本来是做模拟摄像机芯片的,做的东西叫图像信号处理(ISP)芯片,主要用来对原始图像信号进行复原和增强

  这个市场同样发展很快,因为大趋势是标清摄像机向高清摄像机的升级,品质升级,对芯片性能的要求也就更高。

  在这个领域,富瀚微已经做到了数一数二,2016年ISP芯片收入2.24亿元,营收占比达到69.55%,毛利率54.61%。

  赚钱能力很强。

  但是,富瀚微已经意识到,更大的机会不在模拟摄像机,而是代表未来趋势的网络智能IPC SoC芯片

  跟IPC芯片的星辰大海相比,前者的ISP模拟芯片不过是一汪小池塘罢了。

  据HIS研究报告,2013年,网络摄像机市场规模仅有15.2亿美元,到2018年,中国网络摄像机市场规模预计达到55.4亿美元。

  2013 年-2018 年,IPC SoC 芯片的出货数量复合增长率高达55.9%,这个可集成智能分析和实现网络传输的SoC芯片,才是值得全力以赴的战场!

  只是,这个市场已经是巨头云集了呀,别说德州仪器、安霸、恩智浦一批强者,华为也已经强势进驻。

  2016年,富瀚微IPC芯片收入6725.75万,营收占比20.91%。和那些巨头们相比,实在弱不禁风,那么机会又在哪里呢?

 

  4

 

  来自和中国安防巨头海康威视千丝万缕的关系。

  海康的实力,估计大家都很清楚了,2016年海康营收320亿元,全球市场份额21.4%,排名第一。

  海康的天使投资人名为龚虹嘉,至今持有海康15.01%的股份,为第二大股东。

  龚虹嘉的妻子名为陈春梅,2004年成立了一家公司,名为富瀚微,持股43%,而法定代表人写的名字则是龚虹嘉。

  2014年,富瀚微改股份公司,陈春梅的持股下降到13.47%,龚虹嘉的兄弟龚传军持股2.52%,依然在富瀚微拥有着举足轻重的影响力。

  而另一大股东,杰智控股上位,实控人变成了杨小奇,后者和海康第一大股东中电52所也有着长期的合作关系。

  正是因为有着这层亲密的关系存在,海康一直对富瀚微的成长关怀备至,在人才、技术、产品销售上,都给与了足够的支持。

  比如2015年,海康将它的“视频智能分析技术秘密及人脸图像的检索系统及方法”专利授权给了富瀚微,这是智能视频监控芯片的核心技术之一。

  又比如,2016年富瀚微的营收构成中,来自海康一家的采购就占了40.94%,几乎占了半壁江山。

BAT齐发力人工智能,只有马化腾说出了痛点

  (2016年富瀚微前5大销售客户)

  正是因为血缘关系的牢不可破,让富瀚微的IPC芯片之路变得极为平坦。

  2013年,富瀚微第一颗IPC SoC 芯片发布;

  2014 年,实现量产,当年创造收入656.62万;

  2015年,收入1433.6万,翻番的成长速度;

  2016年,收入6725.75万,4.7倍的加速度成长;

  2017年初,富瀚微上市,ipo募投项目中,两个主要的投向——

  第一个,全高清网络摄像机IPC SoC芯片,投资金额7801万,建设期1.5年;

  第二个,云智能摄像机IPC SoC芯片,投资金额1亿,建设期2年。

  ……

  有技术,有场景,有概念,或许这才是人工智能的最现实投资路径?

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